La Banque d’affaires des PME

Avec plus de 30 ans d’expérience et un track record reconnu,
nous accompagnons dirigeants et actionnaires dans leurs opérations de cession, de LBO, de levée de fonds et de dette privée.

Maximiser la valeur, securiser l'avenir

Scroll down
Indépendance & Rigueur

Nous intervenons pour le compte d'actionnaires et de dirigeants dans le cadre d’opérations stratégiques qui engagent l'avenir de leur entreprise.

Notre indépendance garantit un conseil objectif et l'implication directe de nos associés assure rigueur, confidentialité et alignement d’intérêts.

30 ans

d’expérience auprès
des entrepreneurs

300+

opérations de cession,
de financement et de restructuration du capital

Couverture

d’investisseurs et de corporate en France en Europe et aux États-Unis

Indépendance Fiabilité Discrétion Exigence
NOTRE INTERVENTION
Financement

Fonds propres, dette privée, obligations, mezzanine

PLUS
M&A

Cession, acquisition, carve-out, rapprochement

PLUS
LBO

OBO,MBO,MBI et structuration et financement des transmissions

PLUS
NOTRE MEHODE

Une méthode rigoureuse, du diagnostic au closing

Notre approche combine expertise financière et stratégique. Chaque étape est pensée pour sécuriser vos opérations, optimiser la valeur et garantir un accompagnement personnalisé du début à la fin.

  • Diagnostic stratégique & financier
  • Préparation de l’information memorandum et de la data-room
  • Mise en relation avec investisseurs et les contreparties
  • Negociations des Term-sheet
  • Due diligence
  • Closing
NOS DERNIERES OPERATIONS

Transactions

Pure Trade
Pure Trade
4 M€
MBO

Souscripteur: Isatis Capital

H4D (télémédecine)
H4D (télémédecine)
6.5 M€
Augmentation de capital

Investisseurs: Innovation Capital, CNP Assurances, Bpifrance

2CRSI
2CRSI
3.5 M€
Augmentation de capital

Investisseur: Audacia

Ami Bois
Ami Bois
3.5 M€
Augmentation de capital

Investisseur: Isatis Capital

PLUS