Cessions, rapprochements et acquisitions stratégiques.
Notre objectif: maximiser la valeur, protéger les intérêts de nos clients et assurer la continuité des projets entrepreneuriaux.
Diagnostic de l’entreprise, valorisation, définition des objectifs (prix, conditions, contreparties visées).
Rédaction du mémorandum d’information, constitution de la data-room, anticipation des due diligences.
Identification et approche des acquéreurs, investisseurs ou cibles potentielles: industriels, fonds de private equity, family offices, acteurs internationaux.
Organisation d’un appel d’offres ou d’un process restreint, analyse des offres et mise en concurrence pour optimiser les conditions.
Pilotage des discussions (prix, garanties, gouvernance future), coordination des conseils juridiques et fiscaux, finalisation de l’opération.
Organiser un process discret et compétitif pour maximiser la valeur et sécuriser les conditions de sortie.
Structurer et négocier des fusions ou alliances pour renforcer la taille critique, la compétitivité et l’accès aux marchés.
Identifier, approcher et qualifier des sociétés cibles pertinentes, en France et à l’international.
Isoler une activité ou une filiale et piloter son processus de cession en optimisant sa valorisation et son indépendance.
Accompagner des stratégies de consolidation sectorielle via des acquisitions multiples.
Concevoir des dispositifs sur mesure garantissant équilibre entre actionnaires, gouvernance fiable et stratégie pérenne.
Santé, industrie, tech, services, consommation.
De la cession classique au carve-out complexe ou à la recherche de cibles d’acquisition.
Repreneurs et cibles en Europe, aux États-Unis et en Asie.
Un associé pilote chaque étape du process.
Maîtrise de l’information et des communications sensibles.
Nous privilégions des solutions durables, qui assurent la pérennité de l’entreprise.
